[ITX마케팅주식회사] 서울시 영등포구 선유동2로 57 (이레빌딩 구관 3층)

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국내 다양한 채널의 파트너와 제휴하여

​최적의 금융 서비스를 제공합니다. 

금융 상품을 고객 관점에서 철저하게 분석하여 고객분들에게 합리적이고 최적의 금융 서비스와 컨텐츠를 제공하는 종합 금융 마케팅 회사를 지향합니다. 

​자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 모든 생명보험, 손해보험사와 다양한 채널의 파트너와 제휴하여 금융 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품 가격등을 고객 관점에서 철저하게 분석, 고객분들에게 합리적인 최적의 금융 서비스를 제공해주는 선진국형 독립 판매 법인으로 은행, 증권등 전 금융권 상품을 One Stop으로 서비스하는 종합 금융 마케팅 회사입니다. 

01

​재무설계란?

개인별로 상이한 상황을 고려하여 자신의 재무상황을 정확히 파악하고, 재무목표를 진단하고, 자산관리 전문가와 재무분석시스템을 통해 금융자산, 부동산자산 등에 대한 투자 전략과 세금, 은퇴, 상속, 증여, 법률에 관한  대안을 장기적인 관점에서 제공하는 서비스를 말합니다.

02

재무설계 분야

투자설계  | Investment Planning

고객의 상황과 목적을 고려하여 펀드 및 은행 예,적금 등 다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자 포트폴리오 구성

위험설계  | Risk Management Planning

조기사망, 질병, 상해, 재산위험 등에 대비한 자산과 가족의 위험관리 계획수립

은퇴설계  | Retirement Planning

은퇴자금 준비 계획수립, 퇴직연금 황혼 은퇴계획과 종업원 복지정책 수립

부동산설계  | Real Estate Planning

주거용, 투자용, 부동산 기대수익률 및 효율적인 자산배분 및 부동산 포트폴리오 구성

상속설계  | Estate Planning

증여/상속 시 자산 감소 최소한 방안수립 사업승계 사전대책 수립

세금설계  | Tax Planning

종합소득, 양도소득, 금융관련 세금, 부동산관련 세금, 상속증여세, 은퇴관련 세금전략 수립

03

인생 주기별 필요자금

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